却说那唐僧师徒离了万寿山五庄观，一路餐风宿水，带月披星。
这日正行处，忽见一座城池相近，唐僧勒马道：
“悟空，你看那是什么去处？”
行者道：“师父，那座城想必是座帝王之所。”
八戒笑道：“天下府有府城，县有县城，怎么见得是帝王之所？”
行者道：“你不知帝王之居，与府县自是不同，你看他气象巍峨，定是帝王之所。”
师徒们来到城边，唐僧下马，过桥入城。
但见街市繁华，人烟阜盛，真箇是龙蟠虎踞，金城汤池。
原来此处乃是宝象国。
三藏直至朝门，对黄门官作礼道：
“贫僧乃东土大唐差往西天取经者，意欲面圣，倒换关文。”
那国王闻是大唐高僧，即传旨宣进。
三藏直至金鑾殿上，將关文捧上。
那国王览毕，十分欢喜道：“长老乃中华上国高僧，朕当设宴款待。”
即命光禄寺安排素宴。
宴中，国王假意问道：
“长老途中，可曾经过甚么险山恶水，遇见甚么妖魔鬼怪？”
三藏是个实诚人，便將在碗子山波月洞遇妖，又得徒弟相救，洞中曾见一自称百羞之女子，托他带书之事，细细说了一遍。
言者无心，听者有意。
这宝象国王闻得“百羞”三字，顏色更变，原来那正是他十三年前被妖魔摄去的三公主！
国王垂泪道：“不瞒长老，那百羞正是小女！长老既曾见她，可知她如今是死是活？那妖魔何等模样？”
三藏道：“贫僧只见公主一面，彼时她言道被那黄袍郎君拘禁，日夜思归。那魔王…贫僧只见他回来时妖气腾腾，模样凶恶，却未看得真切。”
国王闻言，放声大哭，即离龙椅，向三藏躬身下拜：
“长老既曾入妖洞而安然出，必有降妖手段。万望长老发慈悲，救小女回国，朕愿倾国之资以谢！”
三藏慌忙扶起道：
“陛下请起，折杀贫僧。非是贫僧推諉，实是那降妖伏魔，皆赖贫僧几个徒儿。他三人今日恰不在城中…”
国王急道：“高徒何在？朕可即刻遣人去寻！”
三藏道：“他三人相貌异於常人，恐惊扰百姓，故在城外山坳中等候。”
国王便欲遣使去请。
正说间，忽听得殿外狂风大作，飞沙走石，日色无光。
只闻得一声厉啸，似虎吼又似狼嚎，一个身影裹著黑风直闯入金鑾殿来！
眾文武嚇得魂不附体，躲的躲，藏的藏。
但见来者身披黄袍，面如蓝靛，发似硃砂，巨口獠牙，眼若明灯，正是那碗子山波月洞的魔王——黄袍怪！
那怪指定三藏，厉声喝道：
“好个和尚！饶你性命，放你西行，你却敢来此处搬弄是非，泄漏吾家机密！”
唬得三藏战兢兢，口不能言。
国王亦面如土色，强自镇定道：“你…你是何处妖邪，敢闯朕的金殿？”
黄袍怪却不理国王，只瞪著三藏，冷笑道：