他已经接受了更难的离别，没道理放不下这短暂的交汇。
吴屿跑步回家，洗澡吃饭，跟阿奶斗嘴谈天，一如往常。
饭后，他回房，打开电脑，再次查看师弟Raymond的一封邮件。
之前，他准备拒绝的，但现在，他回复道，请有空回电，他需要了解进一步信息，再做决定。
或许，他已经做了决定，多做点，少想点。
Raymond是他本科师弟，大学期间他们在学院篮球队相识。毕业后，Raymond也进了GH，不过是证券部，做次级市场交易，关系一直不错。
吴屿离开GH投行部去尚维资本做创投的时候，Raymond还很不理解，当时大家对外资还是有滤镜。
但吴屿提醒他，关注一下环境的变化，Raymond是个聪明人，不过他有他的选择，后来调动去了GH的欧洲分部。
Raymond的电话很快过来了，此时是伦敦的中午，他本来以为，吴屿好几天没有回复，可能不愿意做这种临时的分析，但现在看他口气，似乎挺有转圜余地。
“师兄，你现在可是人人羡慕的逍遥散人了。”
Raymond还是一如既往的热情，略显浮夸。
“说正事，Lake估值有什么好分析的，你那边实习生都能干。”对这么熟的亲师弟，吴屿就不搞客气了。
“我怀疑有人正在做空Lake，风格像SPR。”Raymond丢出了他的猜测。
Lake是一家总部注册在加拿大的电子商务SaaS公司，虽尚未盈利，但增长迅猛，在行业内仍属于炙手可热的明星股。像GH这样的顶级券商，手里都持有不少Lake的股票。
SPR是个小型做空机构，规模和GH完全不在一个量级。吴屿稍微回忆了一下，不认为SPR能翻起多大浪花。
“SPR？他们的做空还不值得你这么紧张吧，我不觉得他们能动摇你的判断。”
“我怀疑WaveMarch在背后。”Raymond抛出关键点之一。
WaveMarch（WM）就不同了。它是欧洲市场最大的量化基金之一，创始人在行业内久负盛名。如果WM做空Lake，他们的观点可能会引发市场连锁反应，甚至带来更大范围的跟风抛售。
吴屿不为所动：“WM采取量化策略，最多是趁波动套利，根本不会长期持有空头仓位，这和你的持仓逻辑不冲突。”
量化基金通常采用“多空对冲”策略，目标是捕捉市场短期波动的利差，而GH这种大型券商更倾向于长期布局。双方的持仓和盈利风格不同。
WM的短期看空并不意味着Lake没有长期投资价值。只要Lake的基本面不变，GH没有什么可担心的。
据吴屿之前的印象，Lake的基本面一直很稳。当然，要给出估值，他还是得回去重新过一遍数据。
Raymond没有松口：“问题是，这次的水到底会多浑？”
吴屿不耐烦了：“WaveMarch做ShortSelling，无论如何，你都稳赚不赔。我看不出你打电话的必要性。”
要不是Raymond是自己亲师弟，他才懒得陪这小子兜圈子。
对GH这样的券商来说，持有Lake股票并借给WM做空，本身就是一笔稳赚不赔的生意。如果WM对了，他们赚借券费（BorrowFee）；如果WM错了，Lake股价上涨，他们本身的持仓也赚钱。更何况WM作为做空方，还要用高于Lake市值的证券作为抵押，GH可以再把这部分抵押品拿去投资赚利差。这种操作，他们做得太多了，连一年级分析师都懂。
“赚多赚少不一样。我是个俗人。”Raymond终于说出他真正的目的。
“贪心。你是想说，这会影响你年底的promotion吧。”吴屿笑了，跟着许锐久了，他也越来越直白了，“你今年就压注在Lake了？”
“师兄，帮我看看吧，我自己总七上八下的。”
Raymond开始卖惨——适度卖惨，有利于获取一个心软版师兄。