圣子在神界众多天使的帮助下，成功逃出了神王为他设下的层层笼牢。
他和埃尔一起跑出神界，埃尔伯特却在中途被追兵绊住，因此，圣子不得不独自进入魔界。
圣子与魔王之间有感应，赫利西斯已经发现，正在赶来接应。
那时候的魔界极度混乱危险，乔舒亚已经很小心了，但还是被恶魔发现和追赶。他躲藏的时候，无意间躲进一座山里，发现了世界裂缝中的诺克斯。
原来诺克斯藏在阴影里许久，早已谋划着如何开启诸神黄昏，窃夺神国。
乔舒亚知道了诺克斯的阴谋，立刻要离开，去告诉其他人，但诺克斯不肯放他走，想将他杀死在靠近魔界的人间边界，再把一切推给赫利西斯，引起更大的战争。
幸好，关键时刻，赫利西斯来到，救了圣子。
乔舒亚看神王再不爽，也不拿凯亚大陆的安危开玩笑。他的人全在神界，必须要回去。
赫利西斯保护圣子回神界。但在神界门口，赫利西斯却不能进入，因为他是被驱逐的天使，已经无法跨过神界的大门，圣子还不是真正的神王，无权“修改”这条法则律令，他只能自己匆匆进入。
神界门外，乔舒亚刚离开没有多久，赫利西斯尚未离开，诺克斯就已经带着军队来到。诺克斯知道他的阴谋无法藏住了，必须打他们一个措手不及。
诺克斯看见了赫利西斯。
诺克斯恨无意间毁掉自己计划的乔舒亚，也看保护了乔舒亚、明明堕落却不像个魔鬼的堕天使赫利西斯不爽。
他故意用言语挑拨离间，说赫利西斯分明是可以跟乔舒在一起的，都是神王要棒打鸳鸯，是他们的错。
又劝赫利西斯加入他，帮他打下神界，这样他会让乔舒和赫利西斯在一起，他们会是人、神、魔都羡慕的神仙眷侣。
赫利西斯觉得诺克斯脑子有病，断然拒绝。
他不屑于跟诺克斯为伍，更何况诺克斯曾对圣子暴露出明晃晃的杀意，更不可能有合作的可能。
诺克斯见状不再劝，率大军攻入神境。
诺克斯所在的族群集合了世间所有阴暗邪恶能量。除了首领诺克斯，诺克斯的族人没有实体，而是有着像章鱼一样的长长触手，周身遍布黑雾，黏稠、阴暗。
它们时刻想要吞噬世界之树，烧毁世界之树，抢夺属于神王的神格和王座，占领人间，让凛冬、战争、罪恶、猜忌、冲突占领人间。
诺克斯专克神族，触手能吸收神力为自己所用，神王对上诺克斯，竟是直接落了下风。
一旦神王重伤，就有被掠夺神格的可能性。众人猝不及防，神界顿时陷入混乱，祸及人间。
魔界才经历完战火，刚刚统一，满目疮痍，元气大伤，正是百废待兴的时候，自身的兵力都不足，更别提援助神界，更何况，他们之中有不少是厌恶神界的，愿不愿意不计前嫌豁出性命去帮，还是两说。
但赫利西斯没有选择，圣子还在神界的战火中央。
他不顾其中一位魔将的反对，调动恶魔大军，军队前去帮助天使抵御诺克斯的入侵——在神界大门之外，恶魔即便进入神界，实力也会大大被削，不如留在外头，与神族里应外合。
而赫利西斯则顶着虚弱的负面效应，冲入神界寻找圣子。
……
世界之树倒塌而下，昔日安宁的神界被战火笼罩，到处是死亡与鲜血。
圣子抱着怀里藏着的世界之树的种子，弯腰躲过一个燃烧着坠落的房梁。
他亲眼看着神王奥维德被诺克斯穿心而过，血肉被黑雾吞噬，诺克斯爆发出尖锐刺耳的笑声。
他讨厌神王，甚至已经与神王决裂。但他亲眼目睹这一幕，心中还是微微一痛，说不出是什么感觉。
硬要说的话……
宁可神王是死在自己的手上，也好过被外敌杀死。
少年跌跌撞撞地往外逃，他看见了朝他奔来的赫利西斯。
眼前一亮，少年正要加快脚步，脚下突然被一具尸体绊了一下，他一个踉跄。
……
再一抬眼，眼前的景物已经更换。
乔舒被一双有力的臂膀扶起。
他茫然地低头，发现自己的体型已经不再是少年的形态，更接近于现在的青年体态。
是……已经离开母树的幻境了吗？
眼前忽然水雾一般模糊。