时间回到魔女之夜当天早晨。
为了不惊动别人，晓美焰暂停时间进入了吉良吉影的房间。当她解除暂停站在吉良吉影床边时，突然被一阵大力推到在地，下一刻她的喉咙就被一把小刀抵住。
“你是……泷元的魔法少女？”吉良吉影幽蓝的眼睛闪着鹰一样审视的光。
“我是晓美焰，来找你说安幸的事情，如果我们不联手，她今天一定会死的。”即使脖子上被驾了刀，晓美焰也没有丝毫惊慌，因为她知道提到安幸，吉良吉影一定会冷静地听她说完。
果不其然，尽管吉良吉影的眼神仍然可怕，但他放开了对晓美焰的禁锢，缓缓站了起来，打开台灯坐在桌前，“你说吧。”
这是晓美焰不知道第多少次重新回到魔女之夜，终于在这一次，小圆还没有成为魔法少女。但丘比昨天找到了她，说正是因为她不断倒转时间，才会让小圆背负的因果越来越多。
她替丘比把小圆变成了最强的魔女。
晓美焰咬咬牙，她一定会改变小圆的命运的。
经历了许多平行世界的晓美焰，有几次遇到过想过来找她合作的安幸，但她们无一例外被吉良吉影阻止了。
晓美焰决定尝试一个从来没有走过的方向——找吉良吉影寻求合作，尽管直觉告诉她这是一个非常危险的人。
“我作为魔法少女的能力是能在魔女之夜这一天把时间往后倒流一个月，在这一个月内我可以随时暂停时间，”晓美焰说，“在我不断轮回对抗魔女之夜的过程中，我发现安幸也可以回到过去。”
吉良吉影的表情没有丝毫变化，“你继续说。”
晓美焰想从吉良吉影的表情中寻找能打动他与她合作的信号，却没想到他有着超乎年龄的冷静。
“我问她为什么能回溯时间，她说只要她被表白，就会死亡并回到当天早上。本来对于她来讲只要拒绝就没事了，但孵化者一族为了逼迫她成为魔法少女，每次都派不同的丘比过来，她也因此一次次死亡又重新回溯。”晓美焰继续说道。
吉良吉影拼命压制住内心杀人的冲动，他抚摸着手中的刀刃问：“所以你来找我是为了什么呢？”
“我想请你协助我，把杜王町的丘比和爱情恶魔解决掉之后，到泷元去对抗魔女之夜。”晓美焰攥紧拳头，说出了她的请求，“只有我一个人实在太吃力了。”
吉良吉影终于看向这位时间回溯者，他冷漠地说出了晓美焰无论如何也没有想到的话：
“不要拿我当傻子，晓美焰。”
“你凭什么觉得我有足够的实力和你掌握了所有情报也无法消灭的魔女之夜对抗？”吉良吉影站起来，一点点逼近晓美焰，晓美焰甚至感觉空气都稀薄了起来。
“你让我跟你去泷元，无非是想让安幸也到那里去罢了。”吉良吉影冷厉地说，“你之前回溯的时候，每一次我都阻止了安幸去泷元找你吧？在这一次你终于意识到想让安幸直面魔女之夜，唯一的方法是我也出现在那里。”
“从你的话中可以听出，魔女之夜非常强大，而丘比又不只一个……”幽暗的房间中，吉良吉影像是被释放的恶鬼，“你是想让安幸在退无可退的时候，成为魔法少女吗？”
“你回溯了多少次？八十次？九十次？肯定不低于一百次…你终于发现靠你一个人无法抵抗魔女之夜，你想找一个和鹿目圆一样背负多条因果线的人代替她与丘比签订契约吧？”
晓美焰感觉自己的每一个骨头都要被吉良吉影冰寒的声音冻住了，恐惧像一把大手紧紧攥住她的心脏，让她呼吸困难。
她没想到吉良吉影心机如此深重……在安幸身边的吉良吉影看起来只是一个有些偏执的暗恋者。在之前的时间线她都没有与吉良吉影单独对话过，原来他没有任何伪装的时候如此可怕。
但想到小圆，晓美焰硬着头皮、强忍被看透一切的恐惧感，仍然顶住了吉良吉影的压力对他说：“虽然被你发现了，但这是我尝试过无数次后的唯一方法了。如果你不想安幸受伤，你也可以试试能不能靠我们两个的力量解决魔女之夜。如果失败的话，我就再回溯一次时间。”
吉良吉影没有说话，晓美焰知道此刻的沉默说明他在思考她的方案。
最终，吉良吉影说：“我要先去找安幸一趟。”
在晓美焰的帮助下，吉良吉影直接来到安幸的房间中。他从安幸的反应中知道晓美焰大部分话没有撒谎。
吉良吉影非常生气，他有一种深深的背叛感。这么重要的事情，为什么安幸不跟他说？因为她已经有一个新的朋友了吗？因为她觉得他不够强大，可以为她解决这个烦恼吗？
还是她根本不想依靠他？她未来要离开他吗？！