时转轮王即将四兵，随其后行。金轮宝前，有四神导。轮所住处，王即止驾。尔时东方诸小国王见大王至，以金钵盛银粟，银钵盛金粟，来诣王所，拜首白言：“善哉大王，今此东方，土地丰乐，多诸珍宝，人民炽盛，志性仁和，慈孝忠顺。唯愿圣王，于此治政，我等当给使左右承受所。”当时转轮王语小王言：“止止诸贤，汝等则为供养我已，但当以正法治化，勿使偏枉，无令国内有非法行。身不杀生，教人不杀生、偷盗、邪**、两舌、恶口、妄言、绮语、贪取、嫉妒、邪见之人。此即名曰‘我之所治’。”……其诸国王各献国土，亦如东方诸小王……
这些小国为什么会依附于大国？是战争的结果还是别的什么原因？如果是战争的结果，为什么不是直接灭亡了这些小国，而是让它们相对独立，形成一种依附关系？有的小国之所以依附于大国，还可能是由于当时复杂的国际环境使然，某些小国为了在非常激烈的大国争霸中自保而去寻求大国的保护，从而依附于大国。究竟什么原因，没有资料说明，只能是推测。
图3。1转轮圣王像（公元前1世纪）
弱国可能还要给强国送人质，如《根本说一切有部毗奈耶药事》卷第十四：“尔时北方有一国王，送二童子与胜光王，以为国信。一名驮索迦，一名波洛迦。其驮索迦能作饮食，波洛迦解敷床坐。”
五、边城建设
由于列国时代战争很多，所以，大概所有国家都很重视边城（即边疆的要塞城市）的建设。这在佛经中也有反映。据佛经资料，边城建设应当包括七个方面，即造立楼橹、筑地，使坚不可毁；掘凿池堑，极使深广，修备可依；周匝通道，开除平博；集四种军（象军、马军、车军和步军）；预备军器，弓矢鉾（按：即矛，有时“鉾”与“矛”互用）戟；立守门大将，明略智辩，勇毅奇谋，善则听入，不善则禁；筑立高墙，令极牢固，泥涂垩洒等。
据《中阿含经》卷第一《七品法》第一《城喻经》第三说：
我闻如是，一时佛游舍卫国，在胜林给孤独园。尔时世尊告诸比丘：“如王边城，七事具足，四食丰饶，易不难得，是故王城不为外敌破，唯除内自坏。云何王城，七事具足？谓王边城，造立楼橹，筑地使坚，不可毁坏，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，一事具足。复次如王边城，掘凿池堑，极使深广，修备可依，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，二事具足。复次如王边城，周匝通道，开除平博，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，三事具足。复次如王边城，集四种军，象军、马军、车军、步军，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，四事具足。复次如王边城，豫备军器，弓矢鉾戟，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，五事具足。复次如王边城，立守门大将，明略智辩，勇毅奇谋，善则听入，不善则禁，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，六事具足。复次如王边城，筑立高墙，令极牢固，泥涂垩洒，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，七事具足也。云何王城四食丰饶，易不难得？谓王边城，水草樵木，资有豫备，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，一食丰饶，易不难得。复次如王边城，多收稻谷，及储畜麦，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，二食丰饶，易不难得。复次如王边城，多积秥豆，及大小豆，为内安隐，制外怨敌，是谓王城，三食丰饶，易不难得。复次如王边城，畜酥油蜜，及甘蔗糖，鱼盐脯肉，一切具足，为内安稳，制外怨敌，是谓王城，四食丰饶，易不难得。如是王城，七事具足，四食丰饶，易不难得，不为外敌破，唯除内自坏。
不断的战争带来的后果必然是人民的灾难。
六、列国时代各国的内政
虽然印度的自然条件不错，但列国时代的战争很多，再加上自然灾害、统治阶级内部矛盾以及统治者的荒**无道，也导致时有饥荒发生，甚至佛教徒连乞食都得不到。如律藏《弥沙塞和醯五分律》卷第一中说到佛与徒弟在一处山林中安居：
时世饥馑，乞求难得，入里分卫，都无所获。有贩马师……愍念比丘，乞求无获，便作是言：“正有马麦，若能食者，当减半分，一升相与，足以支身，可以行道。”诸比丘言：“佛未听我，食于马分。”以是白佛，佛以是事，集比丘僧，种种赞叹，少欲知足。告诸比丘：“自今已后，听食马分。”
就是说，佛教徒乞食难得，所以佛陀允许佛教徒在这种情况下可以吃马食。连佛教徒乞食都难得，其他人的生活之艰难就更可想而知了。因而当时盗贼四起。
《根本说一切有部毗奈耶药事》卷第十三提到列国时代的国内状况时说：
乃往古昔，于般遮萝国，有二王，一在北界，一在南界。其北界王名曰财，城名龙阁，其王以法化世，人民炽盛，丰乐安稳，无诸诈伪、贼盗、疾疫，牛羊稻蔗，在处充满。其王以法治国……其南界王，性行险恶凶粗，非法治国，常以枷禁，打棒百姓。天不降雨，人并惊忙，舍投北界龙阁城，以求活命。其南界王出城游猎，乃见村舍空闲，神庙破坏，闻群臣曰：“村中人物，今并何之？”诸臣答曰：“比为饥俭，人皆饥急，投北界王。大王施我无畏，即具说因缘。”王言：“恣汝无畏。”臣等答言：“北界有王，名曰财。以法持国，以法化世，人民炽盛，安稳丰乐，无诸诈伪、贼盗、疫疾，牛羊稻蔗，在处充满。常好布施于沙门婆罗门，饮食资具，受用丰足。大王性行粗恶，枷禁打棒，百姓惶怖，走投北界龙阁城中。”
《根本说一切有部毗奈耶药事》卷第十四说，有个国王，由于婆罗门的挑拨离间，与王子发生矛盾，后来国王悔悟，与太子和解。国王“即与金银、真珠等种种杂宝，而为资遣。是时善财（即王子），以紧那罗力，速疾还诣那布罗城。当入城时，由紧那罗作种种香气，遍满城内。父王闻善财来，敕令作诸鼓乐，扫洒城邑，除瓦石沙砾，皆令鲜洁，作诸音乐，悬缯幡盖，烧众名香，散诸妙花。善财共诸百千眷属围绕，入那布罗城……”
据《榕鹿本生》，波罗奈的国王梵授王热衷打猎，他每餐都要吃肉。为此，他停止国内一切行业，召集城乡全体居民，天天出外捕鹿，以供给国王鹿肉。因而耽误了人们的工作。[31]
《欲望本生》说，古时候，波罗奈的梵授王有两个儿子。他立长子为副王，次子为将军。不久，梵授王去世，大臣们立长子为王，但长子不仅不愿为王，而且也不愿为副王。他离开了波罗奈，去边境地区住到一个商人家里，靠自己的双手干活为生。后来，人们知道了他是一个王子。一次，朝廷的官员到这个村子来丈量土地，以便征税。于是商人让王子给他的弟弟写信，求他免去商人的税。王子这么做了，商人的税被免了。村子里的其他人也来求王子写信，希望免去自己的税，王子也这么做了。人们把免去的税交给了这个王子。这样一来，王子的收入和声誉日增，他的贪欲也日增。他不仅要求所有乡村的税收，而且还要求副王的地位。他的弟弟都给了他。但他还不满足，而是要求整个王国，并率领乡民到波罗奈去逼迫其弟交出王位。他的弟弟交出了王位，他当上了国王，其弟当了副王。但他的贪欲并未到此为止，他不满足于统治一个国家，而是想要统治两个、三个国家。[32]
据《增一阿含经》卷第八《安般品》第十七，当时，有一个王子名叫婆罗留支，他受一个名叫提婆达兜的恶人的教唆，把自己的父王锁至铁牢中并杀死，而自立为王：
闻如是，一时佛在罗阅城迦兰陀竹园所，与大比丘五百人俱，尔时提婆达兜恶人便往至婆罗留支王子所，告王子言：“昔者民氓，寿命极长。如今人寿，不过百年。王子当知，人命无常，备不登位，中命终者，不亦痛哉？王子时可断父王命，统领国人。我今当杀沙门瞿昙，作无上至真等正觉，于摩竭国界新王新佛，不亦快哉？如日贯云，靡所不照。如月云消，众星中明。”尔时婆罗留支王子即收父王，著铁牢中，更立臣佐，统领人民。
《佛本生故事》中常常说到由于国王残暴、荒**无道等原因，而发生推翻国王统治的事。如《箴言本生》说梵授王的儿子，名叫“恶少”。一次，由于洪水的缘故，使得一条蛇、一只老鼠、一只鹦鹉和这个恶少一起被洪水卷走，菩萨发现了他们，于是将他们一一救起。但在救起他们时，菩萨先救起了蛇、老鼠、鹦鹉，然后才救起了这个恶少。于是恶少心想，你不先救我，而是先救那些动物，将来我一定要整治你。后来，他继承了王位，真的整治菩萨了。菩萨向人们讲述了事情的经过，人们无不义愤填膺，说道：“这个无情无义的国王，对自己的救命恩人居然毫不感恩。这样的国王怎能为我们造福呢？去把他抓起来！”于是，他们从四面八方蜂拥而上，用弓箭、梭镖、石块、棍棒等武器，杀死坐在国象上的国王，倒拖他的双脚，把他扔进沟壑。然后，他们为菩萨灌顶，立他为王。[33]
《佛本生故事》说，迦尸国王梵授王，可能是干的恶事太多，所以，一天他在王宫看到来觐见的人很多，就怀疑：“这些人是来杀我，夺取王位的。”于是，连忙让他的七个儿子和儿媳妇赶快逃命去。[34]
《佛本生故事》说，梵授王因为贪恋女色，便设计要杀害一个已婚妇女的丈夫，但却阴差阳错杀错了人，把国王自己给杀了。众神之王帝释天为菩萨灌顶，立菩萨为王：“众位大臣、婆罗门、长者……满心欢喜，说道：‘无道昏君死了，现在，我们得到帝释天赐给我们的圣明法王。’”[35]
《戏弄本生》说到梵施王在波罗奈治理国家时，容不得衰老之物，不论是象、马、牛，还是别的什么，只要一看到，他就追逐戏弄。看到老妪，他就下令召来，抽打肚子，推倒拽起，威胁恫吓；看到老翁，他就勒令其像杂技演员那样，趴在地上翻筋斗，逗笑取乐。即使没有看到，而只是听说谁家有老人，他也要派人找来，戏弄一番。国王的随从也戏弄老人。[36]
由于种种原因，列国时代各国社会很不安宁，时有盗贼扰乱。如《长阿含经》卷第六第二分《转轮圣王修行经》第二说到一个名叫转轮圣王的国王自动退位，出家修行，其子即位以后，不像以前的几代国王那样以正法治国，而是：
自用治国，不承旧法，其政不平，天下怨诉，国土损减，人民凋落。时有一婆罗门大臣，往白王言：“大王当知，今者国土损减，人民凋落，转不如常。王今国内，多有知识，聪慧博达，明于古今，备知先王治政之法，何不命集，问其所知，彼自当答。”时王即召集群臣，问其先王治政之道。时诸智臣，具以事答。王闻其言，即行旧政，以法护世，而由不能拯济孤老，施及下穷。时国人民，转至贫困，遂相侵夺，盗贼滋甚。伺察所得，将诣王所，白言：“此人为贼，愿王治之。”王即问言：“汝实为贼耶？”答曰：“实尔。我贫穷饥饿，不能自存，故为贼耳。”时王即出库物，以供给之。而告之曰：“汝以此物，供养父母，并恤亲族，自今已后，勿复为贼。”余人转闻：“有作贼者，王给财宝。”于是复行，劫盗他物。复为伺察所得，将诣王所，白言：“此人为贼，愿王治之。”时王复问言：“汝实为贼耶？”答曰：“实尔。我贫穷饥饿，不能自存，故为贼尔。”王复出库财，以供给之。复告之曰：“汝以此物，供养父母，并恤亲族，自今以后，勿复为贼。”复有人闻有作贼者，王给财宝，于是复行劫盗他物……
国王一看，这样不行，于是便把贼抓起来杀头。老百姓一看这样下去不行了，便“为自防护，遂造兵杖、刀剑、弓矢，迭相残害，攻劫掠夺”。
《佛本生故事》中常常说到强盗，说明那时社会秩序很乱。