陈玉成出黄州西北，从高坪方向进攻麻城，一路旌旗招展，尘土飞扬，沿途老百姓都躲进大崎山。
麻城守将梁武贵听说太平军准备攻打麻城，将山路上的树木竹子砍倒不少，拿去拦截太平军。自宋埠、铁门岗、白果至麻城之间二十里地，到处都是断树、残木和竹签。洪仁玕走到了铁门岗，探马来报：“前方十里是大庙岗，那里交通便利，旁边是举水河，大军可以沿举水进攻麻城。
连日急行军，洪仁玕疲惫不堪，满脸风尘，问英王道，说大军可否在大庙岗休息？”陈玉成点头同意。
大庙岗东连高峰山，西抵唐家寨，南临豹子山，北通举水河，英王决定在大庙岗停留几日，方便筹粮筹饷。
洪仁玕请麻城戏班子连唱了七天大戏，附近十里八村的老百姓像过节一样，天天到大庙岗看戏。洪仁玕、陈玉成每天都出来接待大家，不少青年前来参加太平军，太平军筹措了不少粮饷。
刘家院的秀才刘鹏举来见陈玉成说：“英王久留举水，又不攻麻城，何不走孝感、安陆？那里是湖北的鱼米之乡，更便于大军筹粮筹饷。”
陈玉成一听有理，也知道麻城守将梁武贵能攻善守，没有打扰，哪里知道梁武贵不识相，令麻城团练局长纪水成率领五百人，沿举水来袭，准备烧毁太平军粮草。陈玉成指挥太平军在举水岸边打了一仗，纪团总当场身亡，余部四散而逃。
陈玉成决定从刘家院撤军，前往宋埠，经桃花进攻黄安。
黄安守将罗庆福命守军偃旗息鼓，虚掩城门，装着弃城而逃的样子。太平军仗着人多，从东门进城，刚到城门口，城内士兵突然冲出，杀向太平军，又在城墙上发炮轰击。太平军抵挡不住，纷纷后撤。罗庆福胜了一阵，吩咐关上城门，竖起旗帜。
“竖子欺我。”陈玉成大怒，传令太平军负土垒山，架炮攻城。
罗福庆针尖对麦芒，也架起大炮，调准方向猛攻土山，很快将土山轰平。黄安一时无法攻克，黄州、麻城方向的援兵源源不断进入黄安。
太平军人多粮少，坚城一时难以攻克，洪仁玕建议放弃黄安，转攻黄陂、孝感。因为那里地势平坦，便于太平军作战。陈玉成接受洪仁玕的建议，兵分两路，一路攻黄陂，一路攻孝感。
陈玉成沿滠水南下，一路抄掠姚家集、长轩岭、碾子岗，各地民团望风而逃。黄陂知县练昌科是官文的亲信，见英王率数万人马来攻，不战而逃，躲进木兰山，陈玉成轻取黄陂。
孝感守将苏功雄、知县汪康平到澴水察看地形，突然望见东北方向烟尘大起，太平军精骑骤至。来不及回城，双双躲进停在澴水的木船中，割断缆绳，朝西岸划去。太平军及时赶到一阵乱箭，船上人等无一幸免，全部阵亡，当太平军前锋进入孝感时，城内士卒都逃往云梦、安陆。
云梦守将杜孟绥将孝感城内逃出的士兵收入城中，情绪低落，知县董纯学颇有主见，说：“我等要学习黄安、麻城经验，坚守不战。太平军远来粮草用尽自然会不战自退，陈玉成的目的不在西进，而在围攻汉口。”
杜孟绥认为董知县说得有道理，表示愿意跟董知县一起守云梦。陈玉成到达云梦，没有马上进攻，只是象征性地朝城墙上面放了几炮，然后挥师北上，往界牌店方向而去，准备攻打安陆。
安陆，古称“云梦泽”，又名“德安”，东连起伏的丘陵，西接幽深的岩壑，南临沃野的平原河谷，北界秀美的岗地。涢水纵贯，漳水西来，山环水绕，交通方便，历来是兵家必争之地。
陈玉成多次攻打没有效果，反而损兵折将。都兴阿闻太平军攻打安陆，抱病从荆州来援，他对手下的士兵说：“有谁能活捉陈玉成，我要奏请朝廷封他为三品总兵，无官职者提拔为四品参将。”将士欢呼雀跃，纷纷请战。
陈玉成听说后笑着说：“我看都兴阿没有这个本事。”
有人对干王洪仁玕说起此事，洪仁玕对陈玉成说：“不必跟都兴阿硬拼，就算用尽兵力擒斩都兴阿，对安庆之围没有任何作用。我军还要保存实力，等忠王到达湖北以后，两军一起攻打武昌。”
陈玉成闻言点头。
洪仁玕又问：“忠王已经到了哪里？”
陈玉成回答说：“据探马来报，还在江西上高。”
洪仁玕叹了口气说：“李秀成进兵速度怎么跟蜗牛一样慢？”
干王派人去催，命李秀成尽早师出江西，从鄂东南方向攻打武昌，然后与陈玉成一起北上随州，做出攻打架势。
胡林翼在英山大营，见陈玉成前锋已到汉口，急得吐血，命李续宜、舒保从江西前线撤回，迅速赶到武昌防守。
天王安排李秀成、陈玉成一起同时起兵西征，李秀成却舍不得他一手打下的苏福省和正在营建的忠王府，在天王的催促下才不得已动身离开苏州。
李秀成赶到安徽太平时，遇猛将鲍超，双方交战，李秀成不敌，退回浙江。
再出兵时，已经比陈玉成晚了三个月。好不容易走到江西，又遭到湘军抵抗，尤其是舒保、成大吉的蒙古骑兵令太平军望而生畏。舒保、成大吉的骑兵是当时湘军中最精锐的军队之一，归李续宜节制，几年前在鄂州临江一仗，太平军吃尽苦头，非常害怕这支骑兵。当李、舒两将离开江西以后，李秀成才放心大胆地攻城略地了，李秀成出兵江西广丰、广信，沈葆桢死守广信，李秀成久攻不下，转攻建昌、抚州，同时准备攻打南昌。曾国藩十分紧张，令鲍超赶到彭泽下隅坂，准备增援南昌。
李秀成攻打江西各处州县皆不顺利，改命李世贤攻打景德镇，左宗棠放弃景德镇，在乐平布下天罗地网。李世贤不知是计，兵败乐平，退回浙江开化。李秀成乘机渡过赣江，占领吉安。并沿赣江北上，占领瑞州（今高安），绕过南昌，准备攻打九江。
九江知府吴坤修接到警报，赶紧向曾国藩求援。曾国藩接到告急文书，调鲍超增援九江。
李秀成打下瑞州后，并没有进攻九江，而是绕道义宁、武宁进入湖北，向鄂东南发起军事进攻。
咸丰十一年五月一日，李秀成将人马分为三路，一路由谭绍光率领八千人马出兵崇阳、通山、咸宁；一路由养子李容发为先锋，陆金虎为副将，率领一万人马进攻兴国州，自己率大军沿长江南岸的兴国、大冶、鄂州方向进攻武昌。
兴国知州吕端阳见太平军从江西大举来攻，命千总潘楚凤将进城的浮桥折毁，将富水上的船只都收到西岸。
潘千总制止说：“若折毁浮桥，收集战船，会令城内人心不稳。”
吕知州听后犹豫不决，拖了几天，李容发已率领太平军到了兴国，将正在拆桥的乡勇赶跑，占了浮桥。
李容发年纪不大，被封为天国九门御林忠义宿卫军忠二殿下，骁勇善战，箭无虚发，人称“小李广花荣”，长于治军，颇有其父风范。他率大军来到兴国城下，喝令吕知州开门投降，吕端阳站在城楼上面战战兢兢不敢做主。李容发一箭射来正中城楼门柱，将吕县令的官帽钉在门柱上，陆金虎喊他献城，否则城破之日，他全家男女老幼一个不留。吕知州非常害怕，急忙溜下城楼，令潘千总登城防守。
太平军过了浮桥，直薄兴国城下，潘楚凤中炮身亡，城内守军坚守一日，兴国城破，吕端阳被擒。太平军没有杀他，让他负责维持城内秩序，吕知州被迫无奈，只好就范。