“不行，真的不行，我不答应。我宁愿跳到这些小驴子中的一只的背上！”匹诺曹喊道。
说到做到，他走近第一对驴子中右边的那一头，准备骑到他上面，可是这头小牲畜却突然转过身子，用口鼻狠狠地撞击他的肚子，把他腿朝上地扔了出去。你们想象一下吧，所有那些在场的孩子放肆无礼地哈哈大笑该是什么场面。
然而小矮人没有笑。他极为亲切和蔼地走近造反的小驴子，装出亲他一下的样子，咬下了他的半只右耳朵。
这时，恼羞成怒的匹诺曹从地上站了起来，纵身一跳就上到了那可怜的牲畜背上。他跳得是那么漂亮，以至于使孩子们顿时停止了笑声，而开始欢呼：“匹诺曹万岁！”同时爆发出经久不息的掌声。然而就在这时，小驴子却意想不到地抬起两条后腿，用尽力气猛地一尥蹶子，把可怜的木偶甩到街面中间的一个卵石堆上面，于是又引起一阵哈哈大笑。然而小矮人仍旧不笑，他对那头不安分的小驴子，竟生出强烈的爱怜，用一个亲吻，齐刷刷地咬掉了另一个耳朵的半截。然后他对木偶说：“你再骑上去好了，不要害怕。那头小驴子脑子里有些古怪的念头，我贴着他的耳朵讲了两句话，我希望能让他变得驯服和通情达理。”
匹诺曹骑了上去，车子开始移动。可当驴子们奔跑着，车子在街道的卵石上疾驰的时候，木偶好像听到一个很低很细，勉强能够听得见的声音对他说：
“可怜的糊涂虫！你只想一意孤行，你会后悔的！”
匹诺曹几乎被吓住了，他东张西望，想弄明白那些话语来自什么地方，但他没有看见任何人。小驴子们奔跑着，车子疾驶着，车子里面的小孩子都睡着觉，灯芯如同睡鼠那样地打着呼噜，坐在车夫座位上的小矮人从牙缝里哼着小曲：
夜里人人都睡觉，而我却从来都不睡……又走了半公里，匹诺曹听到那惯常的细弱声音对他说：
“你记住，小傻瓜！那些辍学的，面对书、学校和老师转过身去的孩子，只沉溺于玩耍和娱乐，到头来只能倒大霉！……我对此深有体会！……我可以把它告诉你！终有一天，你也会哭，就像我今天哭鼻子一样……可那时就晚了！……”
听见这低声细气的窃窃私语，木偶感到从未有过的害怕，于是从所骑的驴背上跳下来，去抓住了他的小驴子的口鼻。
他发现小驴子在哭泣……正像一个小孩子那样地哭泣，请你们想象一下他该多么惊奇！
“喂，小矮人先生，”于是匹诺曹对车主大声喊道，“您知道有什么新鲜事吗？这头小驴哭了。”
“让他哭吧，等他当新郎时就该笑了。”
“也许您还教过他说话吧？”
“没有，是他自己学会嘟囔几句话的，因为他在一个受过训练的狗表演团里待过三年。”
“可怜的畜生！……”
“快走，快走，”小矮人说，“我们别浪费时间看一头驴子哭泣。你快骑上，我们走了。夜里很凉，路还长着呢。”
匹诺曹默不作声地听从了。车子又重新上路了。天亮的时候，他们欢天喜地地到达了玩具城。
这个地方不像世界上的任何其他地方，它的居民全部由小孩子组成。年纪最大的十四岁，最小的只有八岁。大小街道上，一片喧闹声、尖叫声，让人头昏脑涨！一群群的顽童，随处可见。有的在玩抓核桃，有的在玩打水漂儿，有的玩球，有的在蹬脚踏车，有的骑着木马；还有的在玩捉迷藏，另外一些人在互相追赶；有的穿成丑角模样，吃着点燃的麻絮；还有的在朗诵，有的在唱歌，有的在翻跟头，有的以双手撑地、双腿腾空的姿势走路取乐；还有的滚铁环，有的身着将军服，头戴纸头盔，腰挂纸浆做的佩剑，来回溜达；有的大笑，有的尖叫，有的呼喊，有的拍手，有的吹口哨，有的模仿母鸡下完蛋之后咯咯嗒地叫唤。总而言之，吵吵闹闹一团糟，让人受不了的喧闹声直叫人得往耳朵里塞上棉花，才能避免被震聋。在所有的广场上，都可以看见帆布搭成的小戏台，从早到晚都挤满了孩子，而在房屋的所有墙上，则都可以读到用炭写得非常好玩的东西，诸如下面这些：“完具万岁”（应是“玩具”），“我们不再要学佼”（应是“我们不再要学校”），“打倒算木”（应是“打倒算术”），以及其他许多类似的错误。
匹诺曹、灯芯以及跟小矮人一起同路来的所有孩子们，一踏上这座城市，便马上混入来来往往、混乱不堪的人流之中，短短几分钟工夫，正如很容易想象的那样，他们便成了所有人的朋友。还有谁比他们更快乐、更高兴呢？
在接连不断的消遣和花样翻新的娱乐中，如同闪电般地过去了一个个的钟头，一天又一天，一个星期又一个星期。
“啊！多美好的生活呀！”每次偶尔碰到灯芯，匹诺曹都会这样说。
“你看，这么说，我说过的话对吧？”灯芯继续说，“起初你还说不想来呢！你还想决心回到你仙女的家里，把时间浪费在读书上呢！……如果说，今天你摆脱了书本和学校的烦恼，这要归功于我，归功于我的劝告，归功于我的关照，你同意吗？只有真正的朋友才会帮这么大的忙。”
“是的，灯芯！如果说，今天我是个真正快乐的孩子，全是你的功劳。可你知道，讲到你时，老师是怎么对我说的？他总是对我说：别跟灯芯那个淘气鬼来往，因为灯芯是个坏同学，他只能撺掇你去干坏事！……”
“可怜的老师！”灯芯摇着脑袋回答道，“不幸的是，我知道，他讨厌我，他总是拿造谣中伤我来取乐，但是我宽宏大量，我原谅他！”
“伟大的灵魂！”匹诺曹说，并热情地拥抱他的朋友，还亲吻了一下他的额头。
已经有五个月了，他们既没有面对一本书，也看不见一所学校，整天只是沉溺于这种消遣和娱乐的安乐美好生活。一天早晨，当匹诺曹醒来时，正如人们经常说的那样，一件出乎意料的大坏事，使他真正闹起了情绪。