“朝廷有何吩咐？”魏延问道。
使者从怀中取出巾帛奉上，说道：“丞相书信在此，都督可自行浏览。”
魏延伸手拆开系带，摊开巾帛，仔细阅读起来。却见诸葛亮在信中，阐述了北击鲜卑的方略。今为了施行方略，下令让泻归泥写信劝降步度根，以来离间轲比能与步度根关系，且魏延需配合谋略。
不仅于此，诸葛亮指出并州毗邻鲜卑王庭，魏延、田豫二人于在边境布防，以便日后向轲比能用兵。
“都督，朝廷有何军令？”田豫问道。
魏延将书信交于田豫，而后询问使者道：“丞相可有其他吩咐？”
使者迟疑少许，说道：“别无吩咐！”
说着，使者自作聪明，笑道：“陛下喜欢骑马狩猎，今都督如能向陛下献上良驹，陛下当会为之欢喜。”
魏延看了眼自己的战马，神情略有厌恶，说道：“千里马从征沙场，陛下寻常狩猎用不到千里马。”
挥了挥手，魏延吩咐左右，说道：“使者累了，可先回去休息。”
见魏延态度骤变，使者心中多有无语。他一片好心，却换来魏延如此对待，总算明白魏延为什么遭人厌恶了。
待使者走后，田豫苦笑了下，说道：“都督为边将，远离京师，岂能轻易得罪天使。”
魏延不以为然，说道：“跑腿之人，何须在意？”
继而，魏延换了个话题，问道：“丞相书信，不知国让有何高见？”
田豫沉吟少数，说道：“据丞相书信来看，朝廷不日有向鲜卑用武之意。我军并州将校当配合朝廷行事，且需上报边郡细情。”“如何配合？”
田豫思考片刻，说道：“丞相令泻归泥写信劝步度根归降，以为离间鲜卑上下。而我军不如出兵远袭鲜卑各部，唯独不掠步度根。且为令轲比能生疑，当可写信故意遗落到别部。”
“好！”
魏延闻言大喜，笑道：“轲比能为示胸襟，常礼遇步度根。但步度根为檀石槐之后，岂会轻易臣服。且轲比能与之有杀兄夺位之仇，今见步度根与我朝有紧密来往，必会心生疑虑。”
“至于布防边境之事！”
魏延斟酌几许，指点说道：“胡虏迁徙无常，我军难以远追。如欲突袭塞上诸部，则山险路远，难以密办。今朝廷既有用兵之念，我军不如据雁门、楼烦二城，出屯陉北，外抚诸夷，内操兵田。”
“更待兵强马壮，朝廷下令出击，你我从军征讨，以为先锋向导，则可建功立业。”
田豫点了点头，说道：“朝堂既有突袭王庭之意图，我军暗中探寻路线，而后上奏于京师。”
“善！”
南汉为了创造用兵机会，除了让魏延、田豫谋划边郡之事外，同时还有让太史亨招抚幽州塞外诸部，如塞外乌桓，以及慕容、段、宇文三部鲜卑。
接下来，先是泻归泥书信寄于步度根，以檀石槐血统为由，表示如果步度根能归附汉朝，大汉将会封步度根为单于。而步度根考虑到大汉已有南匈奴，犹豫不决，并未表态归降。
为了让二人生疑，田豫指挥帐下骑卒出陉北，袭击了鲜卑诸部，唯独遗落步度根。
且为了激化矛盾，魏延故意将书信让其他部落得到，并在信中称呼步度根为单于，假意承诺步度根归降，他将出兵接应。
成乐，鲜卑王庭。
大帐中，轲比能将书信放下，神情多有阴沉。
“单于，步度根通敌欲叛，今当擒杀之。”郁筑鞬建议道。
轲比能略有犹豫，说道：“汉人素来狡诈，今书信或许为离间之信，不可中汉人计策。”