铁皮伐木人就跟着士兵过去了。他站在巨大的宝座殿跟前，琢磨着自己见到的奥兹会是一位可爱的夫人呢，还是一个大脑袋。他希望见到的是一位可爱的夫人。“因为，如果是脑袋，肯定不会给我一颗心的。”他对自己说，“一颗脑袋自己也没有心，就不可能同情我。但如果是夫人，我就苦苦地乞求一番，向她要一颗心，因为据说所有的夫人心肠都非常好。”
可是，伐木人走进巨大的宝座殿之后，看到的既不是脑袋，也不是夫人，因为这一回，奥兹显形为一种可怕的野兽。它差不多有大象那么高，看上去，绿色大理石宝座都好像不够牢固，承受不住它的重量呢。它的脑袋跟犀牛的很相像，只不过它脸上有五只眼睛。它的身上长着五条长长的手臂，腿同样也是五条，细细长长的。它全身的每一个部位都覆盖着浓密而卷曲的毛，真想象不出还有什么怪物样子会比它更可怕。幸运的是，铁皮伐木人当时还没有心，否则的话，他的心会因为恐惧而跳得很响、很快。伐木人是用白铁皮做的，根本就不会害怕，不过，他非常失望。
“我是奥兹，大法师和可怖者。”野兽说道，它的声音是一种狂叫怒吼，“你是谁？为什么要找我？”
“我是一个伐木人，是用白铁皮做的，所以我没有心，不能爱。我祈求你给我一颗心，让我像别的人一样。”
“我为什么要帮你呢？”野兽问道。
“因为我需要心，又只有你能帮助我实现我的愿望。”
听到这样一个回答，野兽低沉地咆哮了一声，粗暴地说：“如果你真的想要一颗心，就必须自己去挣。”
“怎样挣呢？”伐木人问。
“帮助多萝茜杀死西方的邪恶女巫。”野兽答道，“女巫死后，你再到我这里来。到那时，我会给你奥兹国全境最大、最善良、最懂得爱的那颗心。”
铁皮伐木人只好退出去。他悲伤地回到朋友们身边，讲述了他见到可怕野兽的情形。大家觉得奇怪得要命，伟大的巫师竟然能有许多变身。狮子就说：
“我去见他的时候，如果他是一头野兽，我就发出最大的吼声，把他吓坏，那样他就会答应我所有的要求。如果他是一位可爱的夫人，我就假装扑她，胁迫她按照我的吩咐去做。如果他是大脑袋，他就只好任凭我摆布了。我要在殿堂里到处滚动那个脑袋，直到他答应满足我们大家的愿望为止。所以啊，你们振作一点吧，还有可能一切都会好呢。”
第二天早晨，绿胡子士兵领着狮子来到巨大的宝座殿，吩咐他进去见奥兹。
狮子立刻走进门，扫视着殿堂四周。他看见宝座前面是一个火球，不由得大吃一惊。火球熊熊地燃烧着，他盯着它看时眼睛被烈火烤得几乎受不了。他最初的想法是，奥兹意外着火了，烧了起来。可是他向前靠近的时候，却发现热焰逼人，烤焦了他的毛。他哆嗦着往后退，退到靠近门口的地方。
这时，从火球里发出了一个低低的、平静的声音，下面是它所说的话：
“我是奥兹，大法师和可怖者。你是谁？为什么要找我？”
狮子答道：“我是胆小鬼狮子，遇到什么都害怕。我来见你，是想祈求你给我勇气，好让我真正成为百兽之王，就像人们称呼我的那样。”
“我为什么要给你勇气呢？”奥兹问道。
“因为在所有男巫中你是最伟大的，只有你才有法力满足我的愿望。”狮子答道。
有一会儿火球燃烧得越来越旺，过后，那声音说道：“什么时候你把邪恶女巫已死的证据带来给我，什么时候我给你勇气。但只要那女巫还活着，你必定还是个胆小鬼。”
狮子听了这番话很生气，但他无言以对。他静静地站在那儿瞪着火球，它却变得灼热难当了，他只好转身冲出了殿堂。他高兴地发现朋友们在等着他，就给大家讲述了他和巫师的这次可怕的会面。
“现在我们怎么办呢？”多萝茜伤心地问。
“我们只有一件事可以做，”狮子答道，“那就是到温基人的地界去，找到邪恶女巫，消灭她。”
“假如我们办不到呢？”女孩儿说。
“那我就永远没有勇气。”狮子断言道。
“我就永远没有大脑。”稻草人跟上一句。
“我就永远没有心。”铁皮伐木人说。
“我就再也见不到婶婶爱姆和叔叔亨利。”多萝茜说，她哭了起来。
“当心！”绿衣女孩嚷道，“泪水会掉在绿缎子衣服上，把它弄脏的。”
于是多萝茜擦干眼泪，说道：“我想呀，我们必须去试一试。但我肯定是不想杀死任何人的，就算为了再见到婶婶爱姆，我也不会。”
“我和你一起去，但我是个胆小鬼，干不了杀女巫这件事。”狮子说。
“我也去，”稻草人宣布说，“但我是一个很傻的傻瓜，帮不了你多少忙。”
“我没有心，就算是个女巫，我也无心去伤害她。”铁皮伐木人说，“但如果你去，我当然会和你一起去。”
事情就这样定下来了，他们准备第二天早晨出发。伐木人找了一块绿色磨刀石，磨快了他的斧子，又给自己全身的关节适当地上了些油。稻草人往自己的身体里填塞了新的稻草，多萝茜用颜料给他重新描画了眼睛，好让他看得更清楚些。那个对他们很好的绿衣女孩在多萝茜的篮子里装满了好吃的东西，又用绿丝带把一个小铃铛系在托托的脖子上。
他们早早地上了床，一夜酣睡到天亮。叫醒他们的，是一只绿色公鸡的喔喔声，和一只下了绿蛋的母鸡的咯咯声，它们住在宫殿的后院里。